用户体验研究备忘单
用户研究可以在设计周期的任何时候进行。此方法和活动列表可帮助您决定何时使用哪种方法和活动。
用户体验研究方法经常需要数据分析和洞察力，这些研究活动有助于帮助产品经理做出正确的决策。除了研发，持续的用户体验活动可以使每个人的努力更有效和更有价值。在设计过程的每个阶段，不同的用户体验方法可以使产品开发工作保持在正确的轨道上，符合用户的真实需求而不是想象中的需求。
我们得到最多的问题之一是，“我应该什么时候对我的项目进行用户研究？” 有三种不同的答案：
不管项目在任一阶段，就是现在。研究越早，研究结果对产品的影响就越大，而且大多数情况下，当前项目时间轴的最早时间，就是在今天开始做研究。
在所有阶段都可以进行用户研究。正如我们在下面展示的，在任何合理的项目计划的每个阶段都有一些有用的东西可以学习，每个研究步骤都会增加你的产品价值，而不是研究成本。
在项目早期进行大多数用户研究（它会产生最大影响），但也要为项目后期的少量补充研究保留一些预算。此建议适用于无法为所有有用的研究步骤获得预算的情况。
下表描述了在不同项目阶段可用的 UX 方法和活动。
该图列出了在项目经过设计阶段时可以进行的潜在用户体验研究方法和活动。将此视为推荐用户研究方案的菜单。不同项目的流程会有所不同，并且在每个周期中可能只包含此列表中的几项内容。最常用的方法以粗体显示。
每个项目都是不同的，所以阶段并不总是整齐地划分。一个循环的结束是下一个循环的开始。
重要的不是按照严格的顺序执行一个巨大的活动清单，而是从某个地方开始，并随着项目的进行进行越来越多的研究。
在决定从哪里开始或首先关注什么时，可使用其中常用的 UX 方法。某些方法可能比其他方法更合适，这取决于时间限制、系统成熟度、产品或服务类型以及当前最关注的问题。在每个产品周期中使用不同或交替的方法是个好主意，因为它们针对不同的目标和类型的洞察力。下图显示了用户体验从业者在我们的用户体验职业调查中报告使用这些方法的频率。
如果您只能做一项活动并旨在改进现有系统，请进行定性可用性测试，这是提高可用性的最有效方法。如果无法与用户一起测试，请尽可能多地分析用户数据。然而，数据（例如，从通话记录、搜索或分析中获得）并不能很好地替代人，因为数据通常需要知道什么原因产生的数据，才会知道数据能有什么作用。因此，请使用数据提出的问题来继续推动可用性测试。
方法：
发现
发现阶段是当尝试阐明不知道的内容并更好地了解人们的需求的阶段。在制作新产品或新功能之前进行“发现阶段”尤为重要，这样才可以了解做该项目是否有意义。
此阶段的一个重要目标是验证和舍弃假设，然后将数据和见解带给团队成员。理想情况下，这项研究应该在构建错误的事物或为错误的人构建事物之前完成，但它也可用于在帮您使用现有产品或服务回到正轨时使用。
发现期间要做的事：
进行实地研究和采访用户：去用户所在的地方，观察、询问和倾听。在上下文中观察人们与系统交互或解决您试图提供解决方案的问题。
运行日记研究以了解用户的信息需求和行为。
采访利益相关者以收集和了解业务需求和约束。
采访销售、支持和培训人员。他们从用户那里听到的最常见的问题和问题是什么？人们遇到的最严重的问题是什么？是什么让人们生气？
听取销售和客服电话。人们问什么？他们在理解上有什么问题？销售和支持人员如何解释和提供帮助？用户和员工之间的词汇不匹配是什么？
进行竞争性测试。找出竞争对手产品的优势和劣势。发现用户最喜欢什么。
探索
“探索”是为了了解问题的设计范围，并适当地解决用户需求。
将功能与竞争对手进行比较。
做设计评审。
使用研究来构建用户角色并编写用户故事。
分析用户任务以找到节省人员时间和精力的方法。
向利益相关者展示用户旅程以及在此过程中失去客户的风险区域。共同决定理想的用户旅程是什么样的。
通过与利益相关者和主题专家一起完成设计，获得对早期任务流的反馈。询问书面反应和问题（无声的头脑风暴），避免群体思维，并使可能不会在群体中发言的人告诉你他们关心的问题。
通过与目标用户测试纸质原型迭代设计，然后通过观察人们使用它们来测试交互式原型。不要收集意见。相反，请注意设计在帮助人们完成任务和避免错误方面的效果如何。让人们向您展示问题所在，然后重新设计并再次测试。
使用卡片分类找出人们如何对您的信息进行分组，以帮助告知您的导航和信息组织方案。
测试
测试和验证方法用于在开发期间及之后检查设计，以确保系统为使用它的用户良好的工作。
做定性的可用性测试。尽早并经常与各种各样的人单独或成组进行测试。进行可访问性评估以确保普遍可访问。
要求人们在使用系统的过程中报告他们的互动和任何有趣的事件，例如日志研究。
审核培训课程并记下主题、人们提出的问题和给出的答案。测试说明和帮助系统。
与用户交谈。
利用员工社交媒体帐户并在线与用户交谈。监控社交媒体上的荣誉和投诉信息。
分析用户论坛帖子。用户论坛是要解决的重要问题和解决问题的答案的来源。将这些学习带回设计和开发团队。
进行基准测试：如果您计划进行重大的重新设计或衡量改进，请进行测试以确定当前系统的任务完成时间、任务完成率和错误率，以便您可以衡量一段时间内的进度。
倾听
在整个研究和设计周期中倾听，以帮助了解现有问题并寻找新问题。分析收集到的数据并监控传入信息。
调查客户和潜在用户。
监控分析和指标以发现异常并衡量产品的进度。
分析搜索查询：人们在寻找什么，他们怎么称呼它？搜索日志经常被忽视，但它们包含重要信息。
轻松发送评论、错误报告和问题。定期分析传入的反馈渠道，了解主要的可用性问题和故障区域。寻找有关人们找不到的东西、他们的误解以及任何意外影响的线索。
收集常见问题并尝试解决它们所代表的问题。
在客户和用户参加的会议上开设展位，以便他们可以自愿提供信息并直接与您交谈。
进行演讲和演示：捕捉问题和疑虑。
活动
发现
持续的战略活动可以帮助您提前解决问题并进行系统性改进。
寻找盟友。实现设计改进需要协调一致的努力。你需要合作者和拥护者。
与专家交谈。从他人的成功和错误中学习。向更有经验的人寻求建议。
遵循道德准则。UXPA 职业行为准则是一个很好的起点。
让利益相关者参与进来。不要只征求意见；让人们加入并做出贡献，即使是在很小的方面。分享您的发现，邀请他们在研究会议期间观察并做笔记。
寻找数据源。成为一名用户体验侦探。谁拥有您需要的信息，您如何收集这些信息？
确定用户体验指标。寻找方法来衡量系统对其用户的工作情况。
探索
遵循Tog 的交互设计原则。
使用基于证据的设计指南，尤其是当您无法进行自己的研究时。可用性启发式是要遵循的高级原则。
通用访问设计。在 QA 期间，无法将可访问性添加到最后或进行测试。访问正在成为一项法律要求，并且可以获得专家帮助。可访问性改进使系统对每个人都更容易。
给用户控制权。提供人们需要的控制。选择，但不是无限的选择。
防止错误。每当发生错误时，请考虑如何通过设计更改来消除错误。看起来是用户错误的通常是系统设计错误。通过了解错误如何发生并设计以减少其影响来防止错误。
改进错误信息。对于剩余的错误，不要只报告系统状态。从用户的角度说发生了什么，并用用户容易理解的术语解释要做什么。
提供有用的默认值。对默认设置进行规范，因为许多人希望您为他们做出艰难的选择。允许用户更改他们可能需要或想要更改的内容。
检查一致性。工作相似对于可学习性很重要。人们倾向于将差异解释为有意义的，所以在你的设计中有意地使用它，而不是引入任意的差异。
将功能映射到需求。用户研究可以与功能相关联，以显示需求的来源。这样的映射可以帮助保留下一轮或下一个团队的设计原理。
在设计软件时，确保容易安装和更新。使安装快速且不显眼。允许人们根据需要控制更新。
在设计设备时，考虑维修和回收。可持续性和再利用比以往任何时候都更加重要。
避免浪费。减少和消除不必要的包装和一次性部件。也避免浪费人们的时间。
考虑不同文化背景下的系统可用性。你不是你的用户。计划如何确保您的系统适用于其他国家/地区的人们。翻译只是挑战的一部分。
寻找不正当的激励措施。不正当的激励措施会导致意想不到的负面后果。人们如何使用系统？你怎么能解决这个问题？考虑恶意用户如何以非预期方式使用系统或伤害他人。
考虑社会影响。该系统将如何用于人群、人群或针对人群？该小组活动可能会出现哪些问题？
测试
保护个人信息。个人信息就像金钱，你只能不明智地花费一次。计划如何随着时间的推移保持个人信息的安全。避免收集不需要的信息，并定期销毁旧数据。
保持数据安全。限制访问研究数据和客户委托给公司的数据。提倡静态数据加密和安全传输。数据泄露是一种糟糕的用户体验。
传递好消息和坏消息。不愿意告诉人们他们不想听到的内容是人类的天性，但 UX 提出棘手的问题至关重要。产品甚至公司的未来可能取决于决策者是否了解他所知道或怀疑的内容。
随着时间的推移跟踪可用性。使用诸如支持问题的数量和类型、可用性测试中的错误率和任务完成率以及客户满意度评级等指标来显示设计改进的有效性。
包括不同的用户。人们在文化和身体上可能会有很大不同。他们还拥有一系列的能力和语言技能。人物角色不足以防止出现严重问题，因此请确保您的测试包括尽可能多的人。
跟踪可用性错误。如果可用性错误在错误数据库中没有位置，请启动您自己的数据库来跟踪重要问题。
倾听
关注用户情绪。社交媒体是监控用户问题、成功、挫折和口碑广告的好地方。当竞争对手出现时，社交媒体帖子可能是第一个迹象。
减少培训的需要。对于困难的用户界面，培训通常是一种解决方法，而且成本很高。使用培训和帮助主题来寻找适合设计更改的领域。
沟通未来的方向。客户和用户取决于他们能够做什么以及他们知道如何使用他们使用的产品和服务。改变可能是好的，即使是具有破坏性的，但出人意料的改变往往不被接受，因为它们会破坏人们已经在做的事情。在可能的情况下，询问、讲述、测试并听取您拥有的客户和用户的意见。与他们协商，而不仅仅是宣布更改。尽早讨论重大变化，这样你听到的可以帮助你做得更好，他们听到的可以帮助他们为所需的变化做好准备。
为未来的研究和测试招募人员。积极鼓励人们加入您的志愿测试人员队伍。提供参与激励措施，并通过您的网站、时事通讯和其他联系方式轻松注册。
结论
使用此备忘单提供了您的项目可以选择的合适的 UX 方法和活动。没有必要在每个项目上都做所有事情，但使用混合方法通常很有帮助，并且在每次迭代期间倾向于一些持续的需求。
