用户研究的计划书

一、前言

用户研究项目计划书需要清晰地阐述项目成立的背景、研究意义与目的， 说明阶段内容和方法、产出形式以及检验达标的指标，从而明确项目的利益相关方的责任和义务，增加项目的可行性，使研究结果更具价值。

一份详细的计划书能清楚地说明项目的前因后果，以及每个阶段的工作目标、预计时长、具体内容、方法和工具。“3W"：What, Why, How，也就是项目做什么，为什么要做，怎样做。做什么包含项目要达到的目标、想要实现什么、解决什么问题；为什么要做包含项目的研究目 的和价值，以及潜在的未来趋势；怎样做包含如何实现这些目标，采用什么样的方法手段。

二、计划书基本结构

计划书的基本结构包括： 项目标题、项目背景、意义及目标、项目产出、 团队简介、研究内容与日程安排、预算、流程图。

（一）项目标题

标题需要简单易懂，说明项目是在做什么。拟标题时不要在标题中使用缩略语。 如果标题过长或者有很明确的层级关系，可以考虑将其拆分成主标题和副标题，把相对概括的标题作为主标题，把副标题用于解释说明。

（二）项目背景、意义及目标

项目背景用来说明项目来源，阐述项目的甲乙双方或者公司内部项目的简介、合作的契机以及共同的目标。 项目意义用于说明甲方当前的产品或服务体系是什么状况、存在什么问题、有什么样的设想以及已经实现的技术水平。充分了解最新市场动向以及科技发展的近况、趋势和传统惯例， 会有助于研究者洞察用户、预感发展。 项目目标是甲乙双方或者项目组达成项目共识后，共同决定拟解决的问题，以便在验收阶段验证项目产出是否解决了研究问题，实现了研究目标。

（三）项目产出

项目产出主要用来说明研究问题是否解决和研究成果的展现形式等，如用户研究报告、 交互准则、交互逻辑图、服务蓝图、交互界面设计及原型文件、设计规范。

（四）团队简介

团队简介包括团队背景、团队优势、成员组成、成员简介以及团队过往的成功案例介绍。

（五）研究内容与日程安排

这一部分用来说明在每个时间段内的产出， 以及获得这个产出的过程中需要用到的方法或途径。具体来说可以分为：阶段及阶段细分、 预计工作时长，具体研究内容和使用的方法与工具。计划书的阶段进展一般用表格的形式呈现，如下图：

a.阶段及阶段细分

为了实现研究目标和工作内容，将项目从时间维度划分成不同阶段，通常3~5个阶段，依据项目的复杂程度和总时长灵活调整，按照时间先后顺序说明每个阶段的工作计划。

b.预计工作时长

依据细分的阶段工作计划和具体研究内容预计完成需要的时间。尽量以一周工作日为一个单位，也可以采用开始和结束日期的形式制表。

c.具体研究内容

具体研究内容是根据阶段目标制定的研究维度，可以是通过统计分析得到用户的态度倾向、偏好等；也可以是通过相关文献报告、访谈、焦点小组、竞品分析等收集数据。

d.使用的方法与工具

用简短的关键词表述核心信息即可，如桌面调研、问卷调查、行为观测、一对一访谈等。 需要说明的是，表格中列出的信息是计划拟采用的方法及可能用到的工具，可以根据项目开展的实际情况进行调整。项目双方无须将表格中出现的方法和工具作为约束条件验收研究结果。

(六）预算

项目成立之初需要有预算的分配清单，主要模块包括差旅费、物料费、专家费、印刷费、 出版费、调研费、酬金、管理费、税费等。一般由项目带队的负责人完成。

（七）流程图

以上的阶段说明一般需要配备一个图形时间表，说明每个阶段的工作大纲和产出，将整个说明进行可视化展示，如下图：

三、如何使用计划书

根据不同属性的项目，计划书有不同的用途，大致可以分为四类：项目推广、工作节点控制、团队分工和进度追踪。

(一）项目推广

项目招募成员要说服他人接受新项目，只依靠面对面交谈信息是不够的，还需要蓝本作为参考。一份完整的计划书，可以让他人了解项目的整体思路，这将大幅减少沟通成木。

（二）工作节点控制

项目计划书要非常明确地说明每个阶段的工作节点，通常依据工作的难度和体量设置团队的用人和用时计划，设置关键里程碑，并在每个里程碑的节点进行工作验收及下一阶段工作的调整。参与验收和工作调整的成员应由甲乙双方共同组成，达成一致意见。

（三）团队分工

项目启动后的每个阶段，都需要借助计划书指导整个团队安排任务和分工，同时便于项目管理员对成员进行责任的分配。

(四）进度追踪

项目分工之后，可以对照进度工作对间表进行比絞，对项目及时做出调整，避免重大失误。进度追踪也方便项目组及时发现问题，及时与项目负责人修正项目。

制订项目计划书是项目进展前组织各种材料并选择步骤方法的重要环节。该环节主要是定义研究项目的维度，需要研究者明确阐述研究的各顶指标。基于可用的时间和资源，选择最适合实现目标的研究路经。需要注意的是，选择研究路径不仅要考虑预算，而且要重视人力成本、研究对象所处环境等条件，与团队成员以及其他利益相关者及时沟通确认工作进展，井探讨后续计划以便及时做出调整。