B端竞品分析OA类审批流程

导语：企业系统管理中大部分的功能模块都会和审批流关联，一个便捷高效的审批流管理方案，能极大减少沟通协同的成本，提高企业内协作的效率，本文从OA类产品的竞品分析出发，讲述在设计中对审批流程和思考，希望可以帮助到大家

竞品分析的目的

随着B端的发展，OA（数字化办公）系统的使用场景越来越多，“流程线上化”这一转变在各大传统行业的公司中显得尤为重要和突出，今天这篇文章会带来OA系统供应商的竞品分析，我会从审批的发起和审批流程中的状态做对比分析来介绍，希望能够对审批流程有更多的了解

什么是审批流程

审批流是OA系统中比较重要的核心模块，主要围绕“人、事、物、财”四个维度进行审批管理的流程

审批流程

审批流程的整体可分为发起流程和审批流程,发起人通常只有一位，根据审批的内容填写表单中的字段信息，填写成功后进入审批流程。审批人根据实际应用场景不同，会涉及到多位审批成员依次或联合审批。审批人可以选择通过、作废、驳回等操作。在这里要注意的是，在流程体验中要清楚每一个节点的审批如果被驳回，是直接驳回至发起节点还是返回上一节点，以及驳回的提交申请是重新发起还是流转回当前节点

我们这里以转正审批系统为例，从审批角色、审批规则、审批方式三个模块，对流程进行进一步的细分和拆解。

审批角色

转正审批流程会经过3-4个审批人员，根据用户权限主要分为发起人、审批人、辅助审批人、登记人的四种角色

1、发起人：根据申请项目填写基本信息及上传附件，同时会根据驳回的审批内容进行修改和重提交

2、审批人：拥有驳回、增加联合审批、委托给他人审批等影响整体整个流程的操作权限

3、辅助审批人：在审批节点中为主审批人提供参考意见，不具备驳回等操作权限

4、登记人：录入审批数据，不具备驳回等操作权限

这四种角色基本覆盖了大多数的审批场景，特别是在B端的设计中，在输出流程前先确认好流程中的角色权限，哪些角色是可以管理审批流程、哪些角色是可以查看和数据录入

审批规则

转正审批流程中规针对于不同职级的审批设计常用的规则字段，比如

1、P7以上的员工转正审批，必须有VP审批

2、P7以下的员工转正审批，只需要直属leader确认即可

审批方式

转正的审批流程中常用的依次审批、联合审批和合作审批

1、依次审批是最基本的审批方式即在当前节点中需要审批人通过后才能进行下一个节点

2、联合审批是在单个节点中存在多个审批人，一个为主审批人，其他为副审批人，只有主审批人通过才能进入下一节点

3、合作审批是在单个节点中存在多个审批人，必须要所有审批人都通过才能进入下一节点

竞品选择

结合行业的产业链和各厂的行业报告，将整个协同办公业务行业分为：OA协同服务供应商和垂直类功能服务供应商

OA协同服务商还可以细分为综合性服务供应商和互联网企业供应商

1、综合性服务供应商的特点是以定制化的服务为主，近几年开始拓展的协同系统，比如蓝凌、泛微会提供PaaS型、智能型、生态型的平台可以满足不同阶段的公司需求，同时可以针对客户公司类型进行专属定制合作

2、互联网企业下的OA产品特点是整合多方合作资源，提供标准化的服务功能，软件可以快速应用且具有价格优势比如企业微信、钉钉、飞书

垂直类功能服务供应商特点是专注做单功能领域的技术开发，经常和其他服务软件共同使用，比如提供企业云盘支持的亿方云、坚果云；提供会议通讯的腾讯会议、商客通、提供项目管理的Teambition、禅道

我们本次体验流程中从品牌和完整性上作为主要考虑因素，最后选择综合性服务供应商中的蓝凌、泛微系统作为本次体验的竞品，两家OA系统的主要优势为

1. 蓝凌和泛微属于老牌OA厂商，行业内享有较高的认知度，具有一定的品牌优势

2. 在demo版中提供不同角色权限的流程体验，完整性较高

蓝凌

通过融合现代IT技术和创新管理思想，为用户提供智能办公、移动门户、知识管理、数字运营、财务共享、专有云等一体化解决方案。

泛微

通过扩展专业开发，为用户提供标准协同办公平台 、中大型组织OA软件、移动办公云平台、数字化办公平台、电子签约等一体化解决方案

转正申请流程图

转正审批流程上泛微和蓝凌的系统基本一致，只是审批节点的数量有些差别，泛微的转正审批有三个节点而蓝凌的审批流程四个节点

审批流程体验

在确认流程图结构后，对整个审批流程进行模块的拆分，分别是发起申请、字段填写、审批环节，通过模块和模块间的差异性进一步对比和分析

1、发起申请：发起人如何发起审批

2、字段填写：发起人和审批人需要填写的字段

3、审批环节：分为审批操作和审批记录，审批操作是可以选择是否通过当前节点；审批记录是展示当前流程中操作人的操作记录表单

发起申请

泛微的申请流程相较于蓝凌来说点较长，需要在流程中心中选择，蓝凌将基本常用审批内容放置在了首页展示，便于用户快速选择

字段填写

字段填写根据用户角色可以分为发起角色、审批角色、人事录入三种字段规则

发起角色填写

两者在内容填写差异不大，泛微申请人必填字段为工作成果、未来规划、工作建议，蓝凌的必填字段为选择部门、选择日期、工作内容

审批角色填写

在转正审批流程中，范微和蓝凌的审批人员的必填字段都是对被审批人的审批意见

人事录入填写

泛微和蓝凌一致，节点末位只作为信息录入记录即可

上传附件

泛微只能通过底部评论区的方式进行留言上传附件，这种方式虽然更集中于素材的展示，但是在评论区直接展示图片内容等材料会影响其他审批人的查阅

蓝凌可以在表单底部选择附件内容进行上传，但是不会对jpg/png格式的图片做直接展示，而是放置在审批记录中供审批人预览或下载查看，并以列表展示文件是由哪个节点负责人上传的，浏览效率和下载的目的性更加便捷。

审批流程

审批操作包括联合联合审批/补签、委托/加签、驳回、废除/结束；

审批记录是展示当前流程中操作人的操作记录表单

审批提示

泛微的相关审批人无论在哪种场景下都会会收到气泡提醒

蓝凌则是会在首页待办中增加徽标记数提示和导航栏的通知徽标提示

审批操作

泛微的人事考核和直属部门审批具有对流程的驳回权限，但是所有审批节点的审批人都具有强制结束当前流程的操作权限，主要考虑以下场景

1、节点审批传递中，转正员工由突发情况准备离职，可以由发起人直接结束流程

2、在转正审批中，人事经理在通过后发现转正员工有其他不可录用的情况下（如项目变动、学历造假等），可以直接结束中断整个流程

蓝凌是除了最后一个节点的人事薪酬办理外，在其他节点负责人均具有对审批流程的提交、驳回、废弃、加签、补签的操作权限

联合/补签操作

泛微在人事考核节点提交后，可以指定下一节点是否需要多人联合审批，即就是一个主审批人，多个副审批人，副审批人主要提供审批参考意见，无法进行驳回操作

蓝凌的节点提交是直接通过后流转至下一个节点中，但会可以选择补签的功能，即在当前节点中加入一位联合审批人提供审批意见，但是主要流转节点审批还是由当前节点审批人负责

委托/转办审批

泛微在审批流程中任意审批角色可以选择委托其他审批人代替自己审批，被委托的审批人可以当前节点查看/修改审批的内容，并拥有当前节点的操作权限如提交、驳回、强制结束权限，但是被委托人无法再委托给其他审批人。

蓝凌的转办是属于在流程中添加一个新的节点来审批，但是限于蓝凌的无法操作，后续欢迎小伙伴补充指正

驳回审批

泛微的审批流程中只有转正考核、部门经理具有驳回权限，将当前审批流程回退至前一节点由前一节点审批人选择修改后重新发起提交或继续向前驳回至发起人，由发起人进行修改再重新提交

蓝凌的驳回审批操作较为复杂，根据不同的节点上驳回后可操作的权限也不同，主要分为驳回选择和驳回提交两个模块

驳回选择

蓝凌的驳回操作可以选择当前节点前的所有节点作为被驳回人

下图从左到右分别对应的是导师意见审核的驳回选择、直接领导审核的驳回选择和人力资源经理节点的驳回选择

驳回提交

除了选择人员外，可以在驳回操作中选择通过后的提交模式，具体有四种

1、按顺序流转：根据返回的流程节点，正常向下一级提交即可

2、返回本节点：驳回人提交后，直接由本人审批即可

3、返回这个节点的所有人：无论是在哪个节点被驳回，都从头开始审批

4、返回指定节点：选中之前任意节点或本节点，作为下一级审批人员

以下为场景举例，第四节点人力资源经理审批人发现转正文件中缺少附件信息，将流程直接驳回到第二节点导师意见审批人重新审批。根据当前场景，第二节点审批人的提交状态分别如下图所示

相比较之下，蓝凌的驳回操作性较强可以根据使用场景自由选择驳回的节点和提交方式，虽然在转正审批流程中使用较少，但是在日常的报销申请/资源申请中应用的场景较多。

审批记录展示

泛微的审批表单页没有过往审批记录显示，只可以在流程办理状态中查看审批人员的提交时间和人数

蓝凌在审批表单后显示审批记录，可以更直接的让审批人看到过往节点的处理事项和是否有上传附件的信息内容

审批提交

泛微的场景考虑更加全面，比如在转正考核通过后，可以直接查看下一节点和负责人并根据实际场景选择是否加入联合审批人。有一点不足的是，审批消息是直接发送给两位审批人的，但是没有通知主审批人是否有其他联合审批人的消息。

蓝凌的提交方式比较简单，点击确认后直接提交至下一节点，操作便捷但是对下一节点的消息传达上不是十分的友好

总结

泛微和蓝凌的审批流程都是十分优秀且高效的操作系统，在一定程度上有着功能的互补性，二者根据实际场景出发都有不同的设计点和考虑，但是核心目标都是快速审批流程

泛微使用体验

1、整体审批中去除更多信息展示，只保留关键字段，提高填写效率

2、流程中审批人可以随时进行留言提醒补交材料和驳回理由，降低操作成本

3、提交时可查看下一节点名称和负责人，便于信息的确认和选择联合审批人

4、全局的气泡提醒直观可见，便于用户及时响应操作

整体待优化的点

1、评论区域内的pdg/jpg类型素材自动加载展示，会影响查看效率

2、只有在提交时查看下一节点负责人，缺少全局的审批记录查看

3、选择多位审批人时，增加审批人列表，可以查看当前节点中的审批休息

蓝凌使用体验

1、常用的审批场景置于首页，便于发起人快速查找和选择

2、直接展示流程参与人员列表，并可以查看每个节点上传的附件内容，便于节点审批人查看

3、驳回流程可以任意指定节点和选择重新提交的方式，提高审批驳回选择自由度

整体待优化的点

1、消息通知不易感知，可以增加气泡弹窗提醒

2、节点列表展示的信息内容过多，缺少信息聚焦点，可以对信息层级重新梳理并和功能操作进行区分

3、系统发起沟通需要新开窗口进行操作，可以考虑加入常用的驳回

结语

通过对泛微和蓝凌系统的深度体验，可以发现审批流程的设计不仅仅是角色权限和节点的单线程梳理，还需要考虑以下几个方面

1、设计的功能是否能满足多个应用场景

2、流程中涉及的角色权限是否能够梳理清楚

3、在字段和提示的展示上是否能更好的符合用户使用习惯

在设计功能前，可以通过理解产品的功能模块图理解整体结构，通过用户画像和跨部门的流程图确认角色的操作权限和使用的场景需求，只有充分理解业务和场景需求的才能够进行可持续迭代的功能流程设计。