税审数据仓洞察报告
北京/UI设计师/214天前/14浏览
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税审数据仓洞察报告
1 项目背景
- 税审数据仓,用来存放税审相关数据,数据涉及类型多样,包括合同、发票、等,涉及多个国家。
2 业务场景分析
2.1 文档解析支撑串联(数据录入)
费用真实性挑战是全球共性
税审挑战场景,基于供应商发票提供银行侧的付款凭证
是比较常见的举证要求,整体过程步骤如下,
费时费力。
- 基于发票支付数据中的银行账户、交易日期,识别到对应月份的银行对账单文档。
- 在几十~几百页文档总,先锁定对应交易日期,再基于金额、交易对手方等信息,人工比对识别具体交易行为。
- 识别到交易行为后,对该笔交易关键信息进行高亮/圈出。
- 对敏感信息及其他不相关的内容进行打码(需具体调研国家税局要求及接受度)。
2.2 标签管理维护(数据维护)
标签设计原则:匹配税审常用场景,对准数据仓管理需求,用于识别管理对象,配置管理规则。
- 手动打标,根据数据内容,手动打标签。
- 自动打标,可根据业务系统已有结构化字段规则识别的或者根据串联逻辑关联上的文档系统自动打标。
2.3 关键词搜索/语意理解、敏感词筛查(数据筛选)
- 需要支持从几十~几百份合同文档中筛选特定关键词,例如:包含“总部支撑服务”的合同。
- 需要支持从几十~几百份合同文档中排除特定敏感词,例如:不应出现“人力外包、支付工资”的合同,应避免直接对税局提供风险文档。
2.4 数据展示
- 需用户不用进入文档详情,通过列表查看关键业务信息
3 设计机会点
3.1 AI文档解析支撑串联(数据录入)
- 使用AI对文档数据处理能力,识别业务关键字段,协助完成税审数据录入。
- 使用AI对文档数据处理能力,给关键信息打标。
- 使用AI对文档数据处理能力,给敏感信息打码。
3.2 数据打标签(数据维护)
- 设计便捷的打标签操作,手动支持批量打标签。
- 设计便捷的打标签操作,根据设置规则逻辑打标签。
3.3 文档搜索(数据筛选)
- 文档筛选,可以自由设置筛选条件,例如:筛选包含“总部支撑服务”,排除“人力外包、支付工资”的合同文档。
- 使用AI给税审文档自动打标签。
- 多样便捷录入方式,给税审数仓数据录入提效。
3.4 数据展示
- 列表展示数据,支持AI总结关键字段信息。
4 竞品分析
4.1 数据录入场景-金碟云星辰
产品简介:金蝶云是金蝶集团推出的企业级云服务平台,提供智能财务、税务、供应链等解决方案,服务超740万企业用户。
体验官网:https://www.kingdee.com/experience
借鉴点:拥有AI录入能力,可以将文本、图片等多种格式文件识别关键字段信息,录入系统;支持表格复制粘贴录入。
4.1.1 AI智能开单(数据录入)
AI智能开单功能,支持通过AI识别录入的文本、打印单据、手写单、聊天记录截图,录入信息。
新增单据,点开AI智能开单。
- 可以文本识别,录入商品名称,数量,单位。AI识别录单。
根据识别结果可以做调整,没问题点确定。
识别结果会自动填充到单里。
2.可以通过图片批量识别录单。图片可以是打印的单据,手写的单或者是聊天记录。
比如打印单据、手写的单据、聊天记录图片。
根据图片信息识别出数据,识别没问题点确认即可。
识别信息会填充到单据中。
参考链接:https://vip.kingdee.com/knowledge/626221713638047488?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN
优势总结:通过AI数据解析技术,解释上传的文件信息,提取关键业务字段录入表格
4.1.2 快速粘贴录入单据(数据录入)
通过复制粘贴可以将特殊业务字段,excel表格中数据快速录入系统,提高录入效率。
1、在excel表里面设置一个表格,表头设置商品编码,名称,数量,单价。
2、复制 Ctrl+C 本地表格中的数据,包括表头,并在单据体的"商品编码"字段进行粘贴 Ctrl + V操作。
参考链接:https://vip.kingdee.com/knowledge/391351756862874368?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN
优势总结:支持Ctrl+C、Ctrl+V的方式复制粘贴信息录入数据到系统,大大加快了手动录入表格数据的效率。
4.1.3 智能记账-识别发票,自定义凭证模板生成凭证(数据录入)
支持多种格式上传,并可智能识别、查验发票。
4.2 标签设计
4.2.1 Notion
- 产品简介:Notion 是一款集笔记、任务管理、数据库和协作于一体的全能工作平台,并集成AI功能提升效率,截至2024年,Notion全球用户超1亿,
- 体验官网:https://www.notion.so/
- 借鉴点:支持文档分类、自定义标签。
4.2.1 flomo
flomo 的多级标签,不同于文件夹和传统标签。既保留了标签的灵活性,又兼顾了文件夹的结构体系。
flomo 支持 #标签/子标签 这样的多层级方式,这样既能兼顾标签的便利性,又能方便浏览。比如我们读了一本书《Different》,想把它放在 #读书标签下,并且还保留几个书中的章节,那么我们就可以写作:
#Books/Different/营销近视症这样就相当于创建了三个层级的标签
优势总结:既保留了标签的灵活性,又兼顾了文件夹的结构体。
4.3 数据筛选
4.3.1 Notion
- 支持按列表字段筛选
- 支持复合条件筛选,通过多个字段通过“与”和“或”组成复杂的规组筛选。
优势总结:支持字段筛选和复合条件筛选
4.4 数据展示
4.4.1 Notion
- 可以设置AI填充,摘要、翻译、关键词、或自定义内容
- Ai摘要:对文档内容的概要总结,AI关键词:根据文档内容打的标签,
- AI自定义内容:通过需求用户描述,AI自动生成的内容,可以是文档内容相关的任何信息。
优势总结:生成AI内容的列表字段,让用户不进入文档时,可以更直观的了解文档信息。
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