财富展业工具-资产配置策略书

通过问卷形式采集信息，根据客户标签生成客户画像形成客群，洞察客户的需求，通过宏观经济分析及产品研究，为客户定制财务规划，提供大类资产的配置比例\ 解决方案，对应提供策略，最终为客户生成个性化定制方案，达到引流获客目的，创造营销机会引流客户到app上完成交易。