如何制定调研计划

制定调研计划总体可以为什么要做研究和研究的日程安排这两部分着手。为了调研计划的完整性，本篇把调研预算也简单地说明一下。

A.为什么要做研究

决定开展一项研究的原因有很多：公司想进一步完善现有产品、想知道开发新的产品概念是否吸引人、改善用户的服务体验等等。无论是什么样的原因，首要任务是找到最终接收这份研究结果的人，明确他们对产品成功的定义。

每个部门对产品成功衡量的标准是不一样的，如开发部门的是减少代码bug，市场营销部看重客户对产品的好评数，客服希望从数量上减少他们需要解决的问题等，每个部门都用其自身所在的考核要求来看待最终的产品，且每个视角都对用户体验有着不同的要求。为了效益最大化，需要将研究目标指向产品最重要的功能特征，即影响公司业务目标的特征。

因此调研计划的第一步是列出哪些用户体验以怎么样的方式影响着公司的清单，每种方式都代表着研究项目的一个目标，这有助于进一步了解该产品如何改进才能使公司的效益最大化。这就要综合考虑产品的各个方面，收集清单信息分3个步骤：

1.收集各利益相关者对调研的目标和问题

列举问题清单首先要确定利益相关者，与该产品的项目经理进行重点沟通，他可以协助咱们整理对该产品最有话语权的人员名单，即各部门代表。整理出相关利益人之后，约个时间和每个人聊聊，主要明确收集以下三个关键问题：

1）基于每天处理的相关事务，您认为这个产品的目标是什么？

2）该产品未达到目标的有哪些方面？

3）对该产品的疑问都有哪些？

与每个部门的代表进行沟通之后，整理出一份关于目标和问题的列表，之后约大家开个会议，确定公司对产品各个方面的目标及优先程度，同时转达用户体验研究的重要性，同时也要得到各利益相关者的信任和肯定。

表格内容仅供参考

2.对目标进行优先级排序

基于对相关利益者的沟通，咱们对各个目标的轻重缓急有了大概的了解，有些东西之所以重要，是因为它阻碍了用户使用核心功能。如何界定它的重要程度，可对清单列表中的问题进行优先级排序，给问题添加“重要程度”和“严重程度”两维度的评分，按1-5分进行评分，1分为最低分，5分为最高分，最高分重要程度达到必须有、严重程度将直接影响用户的核心体验，然后对这两维度的得分相乘，得到问题的优先级别，将其按优先级别从高到低排列，得到初步的用户体验研究顺序列表。

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3.将目标转写成研究问题

手上有了产品的清单列表之后，开始改写用户访谈中要提出的具体问题或要收集的信息。将问题具体化以便更有针对性地收集相关信息，每个研究问题都应该尽量简单，足以直击要害。

千万不要为了证明某个论点而做用户研究，也不要为了证明一个主张或强化一个观点而创建一个目标。应该将研究的整个过程瞄准提示用户真正想要什么和他们是怎么样做的，而不是确认一个已有的观点是否正确。

表格内容仅供参考

如何使用最终的研究结果，将影响研究日程的安排。是用来支持产品开发？支持产品的市场营销？还是客户支持或客户政策？何时用到该研究？每个部分的目标引导出来的工作安排都是不一样，在这个运行中研究项目需要随时进行调整。因此在调研开始之前，需要与产品直接负责人进行沟通，确认关键节点和最后期限，然后根据日期回推并确定必须用多长时间做相关研究。如果时间短，就应该放弃研究，直到开发完成，在下一轮迭代中进行用研调查。

B.研究的日程安排

大多数产品的开发日程都是快节奏的，调研也是如此，工作中往往有几个不同的研究同时进行，据目前了解对研究日程管理最佳的工具是甘特图，有很多对介绍项目管理工具的文章，在这就不赘述。开发的不同阶段、选择的调研方法都会影响调研日程安排，这就要求咱们得对产品的开发及调研方法要有一定的了解。对于新品或是早期阶段的现有产品，着重在早期设计与需求的收集，主要方法有：

1）内部发现--识别业务需求与限制；

2）问卷调查--确定统计学市场细分以及现有技术应用或建议的用户库；

3）使用数据分析--用户的典型行为；

4）可用性测试--除了该产品的可用性测试，还有竞品的可用性测试，目的是看竞品的优势和劣势；

5）观察性实地走访--观察该产品的现有用户体验，并说明现在该如何解决问题；

6）焦点小组或访谈--理解用户对该产品的看法、观点、想法或态度

选择合适的研究方法并把它们组织在一起构成一个完整的调研计划，下表是综合性的调研方法，实际的调研时间随着个体的经验不同会有差异，仅供参考

每个产品的在不同的阶段可使用不同的调研方法

尽管每个调研计划都是不一样的，但每次的研究计划都应该包含以下要做的：

1）规定目标--收集的目标要能驱动研究的具体细节；

2）设定期望--研究人员和接受研究结果者都应该清楚要完成什么样的研究，应如何进行，期望的怎么样的结果，还要说明文档的灵活性、版本号和有效期；

3）时间安排与职责--谁做什么，在什么时候做？研究日程如何整合到更大的产品开发中等问题；

4）规定产出--每个研究项目针对利益相关者的需要有具体的产出，指定最后呈现的信息。

C.预算

以可用资源成本为基础，主要分为4个部分：

1）人员时间成本--调研人员，包含调研前准备、调研中及调研后的分析时间成本；

2）招募和酬金--招募的礼品、现金等；

3）设备成本--调研所在的空间、设备等；

4）差旅费--外出的费用等。需要进一步说明，预算在调研计划中是估算成本，只是基于经验的大概数字，需要在将来研究计划中根据研究进展进行调整。

D.输出研究计划框架

来总结一下，制定调研计划的主体框架由调研目标、调研日程安排、调研预算这三部分组成。

在最终输出的调研计划报告中，可由以下5部分组成：

1）研究摘要--简单说明为什么要做这个调研，使用了什么方法，预算等信息，即本计划的重点内容；

2）研究目标--基于跟各利益相关者的沟通得到的目标，并回答为什么这些目标很重要，确认研究方向；

3）研究日程--具体研究活动的时间、地点、执行人和研究方法等；

4）预算--需要的资源、时间、人力、设备等；

5）研究成果--最终得到的研究成果该以怎样的形式发送给谁。

说明

文章资源参考来源于《洞穴用户体验：方法与实践》