CRM竞品分析报告

熊杰杰

深圳/UI设计师/3年前/2736浏览

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CRM竞品分析报告

熊杰杰

CRM

一、分析背景

1、行业背景

数字化与疫情常态化为CRM赛道土壤增肥，CRM市场迎来有利发展机遇；
CRM4.0已经在路上，企业用户对CRM认知成熟度、科学性快速提；
CRM市场竞争进入分层阶段，新圈层、新格局城墙开始愈发巩固；
行业化、场景化已经成为CRM的主要发展方向，泛行业化产品扮演补位者角色；
CRM市场将迎来一波替换潮，高颜值企业客户对CRM价值贡献度放大，新的市场机会点已经显现。

2、公司背景

原有的增宇CRM系统无法完全满足公司当前业务需求，且调整难度大、成本高，故选择自研开发新CRM系统，以满足公司需求，方便销售、渠道等系统、便利地管理客户/商机和经销商，同时也能够通过该系统进行合同管理和订单管理。实现客户信息在企业内部充分共享利用，提高工作效率，全面提升客户的满意度。

二、竞品画布

通过竞品画布，总结本次分析的主要内容，包括分析目标、竞品选择、分析维度、收集竞品信息、优势、劣势、机会、威胁、建议与总结。

三、战略层

1、用户需求

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规范企业销售流程，提高销售效率
使决策者更好监管销售团队，提升业绩
把数据沉淀在系统中，集中管理客户数据
通过CRM的连接、社交化能力，更好的实现客户触达
数据化驱动销售业务，优化、改进销售模型
连接最终用户，获取真实用户反馈，创新销售业务
赋能销售业务人员，增强组织销售力
实现/增强企业自身直接对最终用户的运营能力
基于CRM智能化分析，加强企业对供应链掌控和协作力
智能化实现获取商机、转化、交易、服务的一体化管理

2、产品目标

纷享销客：连接客户、业务、系统、员工，赋能企业营销获客、销售、服务等客户全生命周期数字化管理，提升产销效率。

悟空CRM：以客户为中心，从线索到回款的全流程管理，提升销售效率和业绩。

增宇CRM：帮助企业告别业务操作的琐、累、繁，轻松管理企业的销售和市场，更好的维护客户关系，有效的提升售后服务质量，帮助企业获得更显著的效益，企业经营管理的腾飞注入了强大的力量。

小鱼CRM：完善流程，实现客户信息在企业内部充分共享利用，提高工作效率，全面提升客户的满意度。

四、范围层

功能规格

纷享销客和悟空crm优点：

数据运维监控和数据分析更为全面，帮助用户及上级领导快速分析当前销售业绩、各类指标及趋势，并以此为依据，做出相关决策。

市场及线索：有更多记录市场相关信息，帮助企业开拓更多的潜在客户，整体的客户发展链路更为完整。

小鱼CRM优点：

基础设置：部门、人员管控上更清晰有条理，且在权限上做了很好的区分，方便管理员对各类角色进行权限的管理。

安全事件日志：对于异常登陆做好记录，整体的安全性更有保障。

订单及库存：对于客户订单及库存维护更到位，让客户清晰知道订单及库存情况，无后顾之忧。

五、结构层

1、交互设计

交互设计将产品中提供的很多功能点组织在一起，提供顺畅的交互流程，帮助用户达到用户目标。

（1）核心流程链路

小鱼CRM优点：

简化流程，在新建客户的同时，建立联系人，方便后期的沟通联系，快速转化为有效客户；
业务场景、业务流程更加完善，实现营销、销售一体化的体验与管理。

小鱼CRM缺点：

每个单据信息量太大，用户在新建一次单据时，需要填写、核对的信息过多，分散注意力，可能会导致用户出错。

（2）重要功能交互

筛选:

纷享销客、增宇CRM的筛选均隐藏在按钮中：

优点：

支持用户自由配置，选择自己想要的条件查询；

为主要信息节省空间；

筛选条件作为标签展示，一目了然。

缺点：用户学习、使用成本较大，新手用户可能需要多次尝试才能了解如何使用。

悟空CRM 最重要的筛选条件展示在外面，高级查询条件则隐藏：

优点：

支持用户自由配置，选择自己想要的条件查询；

为主要信息节省空间；

对于新手用户而言比较友好，能直接上手。

小鱼CRM将所有查询条件展示在外层：

优点：

筛选条件简单，对于新手用户而言比较友好，能直接上手。

缺点：

条件固化，无法支持所有用户查询自己想要的结果；

查询、操作占据过多空间，以至于内容区域较少，用户在页面看到的信息变少。

详情跳转/抽屉展示：

纷享销客、悟空CRM：

均采用抽屉形式展示详情，一方面能节约前端资源，在界面加载时能更加快速，而且对于体量较大的系统，也有更好的承载能力；另一方面能在不打断用户心流的前提下，展示界面详情，用户可以快速切换。

增宇CRM：

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采用页签方式展示详情/新建，一方面能节约资源，另一方面方便用户来回切换不同界面查看，对比不同详情的差别。

小鱼CRM：

页面看着简单清晰；但用单独的页面展示详情，比较消耗资源，且会打断用户心流。

操作按钮：

纷享销客、悟空CRM、小鱼CRM：

均将最重要的按钮展示在外侧，而操作相对不频繁/危险按钮均隐藏在更多中，避免过多的按钮造成干扰。

区别：

纷享销客、悟空CRM：点击不可操作的按钮，给出相关的提示，这样能让用户了解不可操作的原因，对于复杂的CRM系统来说，用户可能会产生挫败感，需要做多次的尝试才能知道哪些按钮是可以操作的。

小鱼CRM：不可操作的按钮直接置灰，让用户知道该按钮无法操作，简单直接，用户无需试错；但在一定程度上也会造成困扰，不知道怎么样才能进行操作。

增宇CRM：

所有按钮均展示在外面，不可操作的按钮直接置灰。

取消：

纷享销客的取消分为有内容和无内容，当无内容点击取消时，直接返回上一层页面；有内容点击取消时，则有二次提示，用户可选择保存/保存草稿/直接取消。

悟空CRM、增宇CRM、小鱼CRM的取消均为直接返回上层页面，未保存草稿。

可配置操作：

纷享销客有很多的可配置操作：如列表可设置紧凑、舒适、宽松；可切换视图；录入信息时，可选择不同栅格。可配置操作对于不同分辨率或不同用户使用习惯都非常友好，让用户采用更适合自己的方式展示信息。

2、信息架构

与功能架构基本一致，这里不再做赘述。

六、框架层

1、界面布局

将系统的主要界面：列表、新建、详情的布局分别进行对比分析，查看其差异，找出小鱼CRM的优缺点。

列表

纷享销客、增宇CRM、小鱼CRM：

采用栅格设计、布局简单清晰。

悟空CRM：

栅格不太统一，界面看着相对来说会更加复杂一些；但悟空CRM做重要数据统计，能让用户对重要数据有个整体的了解。

新建

新建界面各系统差别较大，操作按钮在左上、右上、左下、右下均有，这个可根据用户习惯，在同一系统中采用相同布局即可。纷享销客与悟空CRM共同点为：基本信息默认均为2栅格；小鱼为3栅格；增宇系统排布比较乱，一个界面中，不同模块看起来都是采用不同的栅格处理。

纷享销客优点：

其布局可以调整，根据用户屏幕分辨率，可选择适合自己的布局，可选1~3栅格；默认2栅格，信息适中，也不会过于拥挤。

小鱼CRM优点：

布局清晰，3栅格对于信息较多的CRM系统来说，可让用户一次性看到更多信息。

小鱼CRM缺点：

对于小屏幕而言，3栅格信息密度可能会过大。

详情：

纷享销客、悟空CRM、小鱼CRM：

均有头部导航，让用户快速了解当前页面主要内容；

简单清晰的动态布局，让用户清楚地了解界面布局。

增宇CRM：

界面设计与新建几乎一模一样，用填写信息的方式直接展示给用户，未做好相关引导，不利于用户抓取主要信息。

2、导航设计

全局导航

纷享销客、小鱼CRM采用左侧导航，保持浅平宽的信息架构层级。其可见性更好易于扫读，各菜单重要性受菜单排列顺序影响较小。纷享销客有全局搜索。

悟空CRM层级更加复杂，采用顶部+左侧导航。

增宇CRM采用顶部导航，部分导航超过10项使用内容。

页内导航

信息架构中较低层级的内容导航使用页内导航。纷享销客、悟空CRM、小鱼CRM详情页中的相关信息均采用页头的方式申明页面主题、页内信息导航、页面级内容操作。

页头位于页内容上方，主要作用是申明页面主题、页内信息导航、页面级内容操作。

返回类导航

小鱼CRM在进入下级页面时，采用面包屑返回。反映当前页面在网站结构中的位置，此时的全局导航能直接呈现位置。

3、信息设计

模块设计：

纷享销客、悟空CRM、小鱼CRM：模块设置合理，不同模块之间间距较大，标题对比明细，模块区分清晰。

信息展示：

纷享销客、悟空CRM、增宇CRM的表格设计行间距都较小，信息设计会更密集一些，让用户在有限的屏幕上了解更多的信息。使信息之间更易于对比，大大提升了用户对信息的接收效率和理解程度。

关键信息：

新建页面中，纷享销客、悟空CRM基本只展示了需要用户填写的信息，关联的客户信息/产品其他信息都未展示在界面中，这样能在最小程度上影响用户；而小鱼和增宇crm在这一块展示非重要信息过多，干扰用户录入。

七、表现层

视觉设计

纷享销客、小鱼CRM：主色调明确，强化品牌色；文字/按钮颜色、大小对比强烈，主次关系清晰，便于用户理解。

悟空CRM：辅助色太多，每种按钮使用不同颜色，让用户无法一眼看出一级按钮，且颜色过多，造成界面视觉效果凌乱；文字颜色、大小对比较小，难以区分主次。

增宇CRM：所有按钮颜色样式一致，没有区分一二级，会导致用户对于常用按钮还需要仔细寻找；文字按钮与一般重要字段颜色一样，让用户混淆按钮和普通文字，需要多次尝试才能成功；在信息繁多的界面上，文字大小基本上无对比，不同元素之间无法区分组织的层次结构，用户难以快速识别关键信息，整个界面看着也会感觉比较沉闷毫无生气。